利害關係人

113年 致股東會報告書

各位股東女士、先生們，

112年受到高利率、高通膨以及中國疫後經濟表現不如預期等因素的影響，全球終端產品需求變得疲弱，導致各國製造業活動放緩。此外，美中晶片禁令擴大、俄烏戰爭以及以哈衝突至今未解，使得全球地緣政治走向更加趨於集團對抗，對全球經濟發展和社會的穩定產生了不利影響。

根據Prismark的資料，112年電子產業市場呈現小幅衰退，整體下降了0.4%。大多數產業都呈現衰退趨勢，但汽車產業因為疫情低點的反彈以及人工智慧和網路的需求增長，分別達到了10%和6.7%的成長。預估113年電子產業將會有較大幅度的增長，預計年增長率將達到6.1%。從111年到116年的5年複合年均增長率預測為3.7%，接近過去20年的平均水準。然而，這也顯示出主要產業之間的輪動，其中消費性產品的複合年增長率為2.4%，汽車產業因電動車的成長動能而達到6.0%，非消費性產品則受到自動化和綠色能源驅動，預計成長率為4.6%。

112年印刷電路板市場出現了大幅下滑，預估產值下降了15%。從應用的角度來看，人工智慧和相關應用、汽車電子、軍用/航太等需求持續上升，而個人電腦、智慧型手機、電視等消費性產品則普遍呈現疲軟的情況。按產品技術來劃分，高密度連結板（HDI）市場衰退了14%，多層板市場下降約10%。預估113年印刷電路板市場將出現4.1%的成長率，主要的變化包括：從消費者驅動到基礎設施驅動（例如5G、人工智慧、800G網絡、衛星通訊等），從內燃機到電動車（例如電池技術、ADAS等），以及從中國到「中國+N」的供應鏈遷移（例如東南亞、印度、墨西哥等地）。

在112年，定穎受惠於汽車產業的成長以及電動車的蓬勃發展，車用板的佔比已達到七成水準，其中包括兩成以上的電動車用板。112年，車用板的營收成長約為14%，維持了良好的成長動能。然而，第二、三大產品線-顯示面板及儲存裝置，由於整體環境景氣低迷，營收呈現衰退的趨勢。另一方面，網路通訊產品因市場需求強勁及主要客戶成長，達到了17%的成長。由於產品結構朝向高技術含量發展，加上黃石廠自動化智能化的產能擴充，定穎整體營收成長了3%，毛利率增加了6.7個百分點，稅後淨利成長了86.5%，每股盈利（EPS）達到了$3.61，成長了83.2%。112年年底，定穎的市值達到240億，並被選為MSCI全球小型指數的台股成分股。

在112年，定穎的ESG永續委員會根據國際趨勢並配合客戶要求，更新了長期減碳目標。公司承諾提前於129年達到碳中和，並向SBTi（科學基礎減碳目標）提交了願意設定科學基礎減量目標的承諾書，並在SBTi官網上公開揭露。預計在114年前，定穎將向SBTi提交具體的科學減碳目標與方法，並通過SBTi的審核。為實現這一目標，定穎成立了碳排管理員團隊，共同努力以達成目標。在再生能源的使用方面，112年已購入4,200萬度的綠電，可以抵消溫室氣體排放量約22,079噸/年，並積極規劃後續的綠電採購計畫。此外，在擴建太陽能發電方面，定穎再投入增設年發電量200萬度的太陽能發電裝置，可以減少溫室氣體排放量約1,051噸/年，預計113年完成安裝。112年，定穎完成了ISO14067產品碳足跡（Carbon Footprint of Product，CFP）盤查，並據此運用數位科技工具建立了定穎碳足跡計算模組。同時，公司邀請供應鏈一起進行盤查，以精準計算原物料的碳排量，協助客戶藉由數據得到設計產品、選用材料、設計製程的指引，以降低產品碳足跡，共創永續地球的美好願景。

112年，定穎在ESG方面的績效表現突出，具體包括：
1. 黃石廠榮獲UL2799廢棄物零填埋最高級鉑金級認證，這是對該廠高效管理廢棄物的肯定，表明其在廢棄物處理方面達到了行業領先水準。
2. 定穎被評為產業高質量發展領航企業，這說明公司在產業發展過程中，以高質量、高效率的方式引領著行業的發展方向。
3. 定穎湖北省企業技術中心的認證表明公司在技術創新方面的優秀表現，為地區產業發展注入了活力。
4. 公司獲得健康企業和安全生產標準化二級企業的認證，這顯示了定穎對員工健康與安全的高度重視，以及在生產過程中嚴格遵守安全標準的承諾。
5. 定穎被評為“傳遞書香 與愛同行”愛心單位，這顯示了公司在社會責任方面的積極參與，以及對教育事業和社會公益的關注和支持。
6. 昆山廠獲得了RBA驗證銀級，這是對該廠在勞工權益、環境保護和商業道德方面的認可，表明公司在責任商業聯盟行為準則方面取得了良好的成績。
7. 大陸汽車長春工廠2023年度卓越供應鏈獎和昆山市A級勞動保障信譽單位的獲得，進一步凸顯了定穎在客戶端和員工權益保障方面的優秀表現。

展望未來，全球經濟及氣候變遷仍將帶來諸多挑戰，然而，定穎將堅定地在不斷創新和變革的道路上持續前行。我們深信，別人做不到的事情，並不代表我們也無法做到。在應對挑戰的過程中，我們秉持著三個重要原則：「思考不受框架所限、做不一樣的事情、追求更優異的成果。」這是定穎全體同仁攜手努力的指導方針，旨在推動所有工作目標的實現。同時，我們敞開心扉，與所有志同道合的夥伴攜手並進，共同實現治理、地球、人類和繁榮的永續目標。這是我們的承諾和使命，將我們帶向更加美好的未來。

最後敬祝各位
身體健康 闔家平安